Где и как можно начать инвестировать в IPO

Всем привет! Сегодняшний обзор будет о том, как начать инвестировать в IPO и где это можно сделать.

Инвестиции в IPO – являются, пожалуй, самым доходным и в то же время рискованным способом заработать на фондовом рынке.

Этот способ подходит лицам, получившим статус квалифицированного инвестора.

Что такое инвестиции в IPO

Аббревиатура IPO – это английская фраза «Initial Public Offering», означающая «первичное размещение акций» на бирже.

Если говорить без специальных терминов, IPO означает выход компании на фондовый рынок.

При этом она выпускает определенное количество ценных бумаг, для продажи их инвесторам. Акции размещаются на крупных торговых площадках.

Собственно, IPO привлекает инвесторов высокой потенциальной доходностью. Однако участие в этой процедуре несет высокие риски.

Рассмотрим пошагово, как и правильно инвестировать в IPO частному инвестору.

Выбираем брокера и открываем счет

Получить доступ к участию в IPO можно через таких брокеров:

• Freedom Finance брокер работает с инвесторами любых статусов. Его акции торгуются на NASDAQ, на которой участвуют брокеры с высокой репутацией и надежностью. Компания лицензирована в Российской Федерации. Отмечается высоким порогом входа – от 2 тыс. долларов.

• Брокер Юнайтед Трейдерс также работает со всеми инвесторами. Отмечается маленьким порогом входа — от 10 долларов, и высокими комиссиями. Компания зарегистрирована в офшорной зоне.

• Тинькофф Инвестиции работает исключительно с инвесторами, имеющими статус квалифицированных. Имеет лицензию на оказание брокерских услуг на территории Российской Федерации. Обслуживание брокерского счета обходится инвестору в 3 тысячи рублей. Минимальный порог отсутствует.

• Финам и Just2trade. Just2trade – это офшорная дочка Финам. Первая компания работает исключительно с квалифицированными инвесторами, Just2trade – с любыми. Размер минимального порога – 1 тысяча долларов.

Критерии выбора брокера для участия в IPO:

1. Где зарегистрирован брокер.
2. Размер минимального порога входа.
3. Наличие комиссий по сделке, за вывод денег и досрочную продажу ценных бумаг без локап-периода.
4. Сколько длится локап-период.

Выбираем компанию-эмитента для инвестиций

Мало выбрать брокера, важно также выбрать компании, в которых будут инвестироваться средства. Их перечень можно найти в специальных календарях.

Анализ компаний проводится по следующим критериям:

1. Изучаем область экономики, в которой занята компания и перспективы ее развития.
2. Анализируем финансовые показатели работы компании по форме S-1, поданной в SEC (организацию по надзору и регулированию фондового рынка США).
3. Рассматриваем андеррайтер размещения: его репутацию и опыт.
4. Изучаем биографии и репутацию лиц, руководящих компанией.

Такая аналитика требует специальных знаний. Брокеры только могут оценить риск приобретения акций компаний-эмитентов и дать свои рекомендации.

Так, Брокер Юнайтед Трейдерс разработал вкладку «Инвестиционные идеи», с подробным анализом компаний и обозначением уровня риска.

Подаем заявку на участие

Подача заявки является технической процедурой. Для ее осуществления не нужны особые знания и навыки.

В поручении указывают тиккер компании и сумму участия. Нужно учитывать следующее:

Не обязательно участвовать во всех IPO, рекомендованных вашим брокером.

Некоторые эксперты советуют делать это для диверсификации, но не стоит инвестировать в компании, которые вам не нравятся по тем или иным причинам.

Тем более что для полного покрытия вам потребуется приличный капитал.

В приказе брокеру не указано количество акций, которые вы хотите купить. Речь идет только о сумме (не забываем о минимальном пороге).

В результате распределения (процент исполнения ордера) он может быть уменьшен – оставшиеся деньги просто вернутся на ваш счет.

Окончательная цена, по которой будет проводиться первичное размещение акций, не известна до начала процедуры. Она может колебаться.

В большинстве случаев он находится в пределах указанного диапазона.

Никто и никогда не сможет гарантировать вам прибыльность сделки.

Бывали случаи, когда в первые несколько дней цена резко возрастала на несколько десятков процентов, а затем резко падала.

Инвестор может влиять на размер ассигнований.

Например, Freedom Finance четко определяет критерии своего роста: частые сделки на крупные суммы, владение брокерскими активами, наличие в портфеле различных инвестиционных инструментов и т.д.

Выполнение запроса

Как только начнется торговля, купленные акции появятся на счете трейдера. Все деньги, не использованные в связи с распределением, также будут помещены туда.

С этого момента вступает в силу период блокировки, т.е. период, в течение которого инвестор не может продать ценные бумаги.

Его продолжительность составляет от 1 до 6 месяцев. Он существует для того, чтобы избежать массовой продажи ценных бумаг в первые дни с целью получения прибыли.

Такая спешка неизбежно приведет к обвалу котировок.

Но некоторые брокеры позволяют продавать акции до истечения срока инвестирования. Решение о досрочном отчуждении ценных бумаг имеет свои последствия.

Во-первых, вы должны заплатить комиссию брокеру (Just2trade, например, взимает 1,75% за сделку).

Во-вторых, Finam, например, честно предупреждает, что впоследствии может не пригласить инвестора к участию в следующем IPO.

Подводим итоги

По мнению экспертов, начинающим инвесторам не следует участвовать в IPO.

Нужны не только глубокие теоретические знания, но и солидные средства на счетах, для выделения от 10% до 15 % на приобретение ценных бумаг при их первичном размещении.

Если вложить все имеющиеся деньги, вероятность их потери велика.

Это на сегодня все.

Делитесь статьей в соцсетях, комментируйте публикацию, ставьте оценки. Подпишитесь на обновления блога.

До встречи!