Всем привет! Выжить во время кризиса часто помогает прошлый опыт.
Сегодня расскажем, как зарабатывали в кризис 2008 года, что предпринимали, чтобы остаться на плаву, и какие уроки извлекли лидеры бизнеса в России и за рубежом.
Кто выиграл от спада: зарубежный опыт
На конец 2008 года настроения инвесторов на фондовом рынке Соединенных Штатов Америки были весьма сдержанными.
Государственный долг продолжал расти, приближаясь к 100% ВВП, безработица превышала 10%, а фондовый индекс Доу-Джонса находился на самом низком уровне.
Такая ситуация мало кому из инвесторов внушала оптимизм.
В числе оптимистов находился Уоррен Баффет, придерживающийся принципа «покупай, когда все остальные продают, и продавай, когда все остальные покупают».
Эта инвестиционная стратегия отлично сработала во время кризиса 2009 года – по разным данным, состояние Баффета тогда выросло на 20 миллиардов долларов.
Компания Баффета увеличила свою прибыль на 10 миллиардов долларов. После этого индекс Доу-Джонса за год вырос почти вдвое.
Еще одним инвестором, научившимся извлекать выгоду из кризиса, был Джим Роджерс, соучредитель фонда Quantum.
В 90-е годы 20-го века, когда разразился азиатский кризис, он решил инвестировать в активы в Китае и в странах Юго-Восточной Азии, а немного позже перевез семью в Сингапур.
Роджерс посчитал, что Азия более привлекательное место для жизни и инвестиций, по сравнению с Соединенными Штатами.
К слову, когда в 2015 году в России разразился экономический кризис, именно Роджерс призвал всех инвестировать в нашу страну.
Как сказал инвестор: «Все ненавидят Россию, но я люблю те места, которые все так ненавидят».
Фактически, за это время на Россию обрушилось все, что только можно: санкции, вооруженный конфликт на ее границах, обвал нефтяного рынка, рубль, достигший самого низкого уровня за всю историю, и фондовые индексы, оказавшиеся на самых низких уровнях с 2009 года.
Роджерс назвал эту ситуацию «идеальным штормом», за которым, по его мнению, обязательно должен последовать рост.
Можно сказать, что именно такой сценарий ожидал страну – поскольку после обвала фондового рынка произошел резкий отскок, и индекс РТС менее чем за год вырос на 200%.
Примеры из России
Не только американские магнаты умеют разбогатеть в трудное время. Некоторые российские компании также достигли хороших результатов во время кризиса.
Например, производитель алюминия Русал получил прибыль в размере $821 млн в 2009 г., после того как потерпел убытки в размере $6 млн в 2008 г.
Все это происходило, когда мировые цены на алюминий упали с 3,2 тыс. до 1,2 тыс. за тонну.
Большая часть успеха была достигнута за счет инвестиций в ценные бумаги «Норникеля» – они в 2009 году подорожали почти в 3,5 раза.
Другим примером удачных действий в кризис 2008 г. Можно назвать бизнесмена Олега Тинькова.
Его основная инвестиция – ТКС Банк – сумела увеличить кредитный портфель в 1,5 раза, а чистую прибыль – в 50 раз.
Кстати, в провальном 1998 году Тинькофф банк также получил значительную прибыль.
Многие предприниматели признаются, что основным бизнесом в нашей стране являются многопользовательские онлайн-игры в сети.
В кризис 2008 года этот рынок вырос почти вдвое, и принес его владельцам 150 миллионов долларов, и практически не просел в самые мрачные экономические месяцы.
За октябрь 2008 года сеть ресторанов быстрого питания McDonald's увеличила выручку почти на 9%. Общий доход группы также продолжал расти.
Эксперты объясняют это тем, что потребители сокращают расходы на предметы роскоши, включая питание в дорогих ресторанах, в то время как заведения с относительно бюджетными предложениями выигрывают – ведь всегда хочется поесть вне дома.
К каким выводам можно прийти из вышесказанного?
Кризис – это время для покупок. И это время для покупки тех вещей, в которые раньше вы бы не подумали вкладывать деньги.
Например, если говорить о российском фондовом рынке, то это сектор информационных технологий, акции машиностроительных и инфраструктурных компаний.
Для азиатского рынка, вероятно, ценные бумаги, связанные с нефтью и газом.
В реальном секторе те же машины, сельское хозяйство и потребительские товары – все то, на чем мало кто пытался заработать, – могли приносить прибыль.
Опыт компании Barry-Wehmiller по удержанию тысяч сотрудников во время кризиса
Хочется вспомнить историю Бобби Чепмена, генерального директора Barry-Wehmiller, американской компании по производству упаковочного и технологического оборудования.
В кризисном 2008 году он доказал, что для выживания компании не обязательно увольнять людей.
Во время финансового кризиса Бобби, как и многие руководители того времени, оказался перед выбором: уволить тысячи сотрудников или допустить крах компании.
Чепмен придумал стратегию, позволившую ему не только сохранить количество рабочих мест, но и получить прибыль.
Сейчас стоимость компании Barry-Wehmiller оценивается в 3 миллиарда долларов.
Бобби понимал, что увольнение сотрудников не только разрушит культуру, над созданием которой компания работала десятилетиями, но и оставит тысячи людей без средств к существованию.
Он задал себе вопрос, что бы сделала его семья, столкнувшись с подобным кризисом? Конечно, каждый член семьи был готов пожертвовать чем-то малым ради общего блага.
Вместо массовых увольнений был принят ряд добровольных решений:
- Сам Чепмен сократил свою зарплату с 900 000 долларов в год до 10 000 долларов.
- Выплаты бонусов руководителям были приостановлены.
- Сократились командировочные и другие расходы.
- Для сотрудников, приближающихся к пенсионному возрасту, была введена щедрая схема добровольного досрочного выхода на пенсию.
- Каждому работнику было предложено выбрать четыре недели в году, которые станут неоплачиваемым отпуском.
В результате компания смогла успешно восстановиться после рецессии. А следующий, 2010 год, стал лучшим в истории компании, с рекордными результатами.
Теперь менеджер готовится к новому кризису, и, хотя пандемия не представляет непосредственной угрозы для его компании, он придумывает новые меры, чтобы сэкономить деньги и сохранить работу тысяч сотрудников.
Это на сегодня все.
Подпишитесь на обновления и поделитесь статьей со своими друзьями в социальных сетях. Прокомментируйте статью, оцените ее.
До скорой встречи!