Как правильно заполнить и отправить декларацию для получения вычета по ИИС

Всем привет! Чтобы получить налоговый вычет, нужно заполнить декларацию ИИС. Рассказываем, как это сделать правильно.

В статье нет разбора регистрации на сайте ФНС. Так же мы не включили в публикацию процедуру получения электронной подписи.

Речь пойдет о непосредственном получении денег.

Алгоритм

Первым делом нужно авторизоваться в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной Налоговой Службы и перейти в раздел «Жизненные ситуации».

После этого следует выбрать «Подать декларацию 3-НДФЛ». Далее –«Заполнить онлайн».

В следующем шаге нужно указать год, за который будут возвращены деньги. В нашем случае им является 2020 год.

После этого нужно указать, что декларация подается впервые и мы является налоговыми резидентами.

Следующим шагом является добавление источника дохода в пределах Российской Федерации.

Появится источник дохода №1 со ставкой 13%. На него нужно нажать и внести данные с соответствующей справки.

Следует ввести название организации и все остальные необходимые реквизиты. Ставка составит 13%.

После этого нужно перейти к разделу «Доходы». Вся информация берется из прошлой справки, из раздела 3 – «Доходы, облагаемые по ставке 13%».

Далее кликаем кнопку «Добавить доход».

Из раздела 3 справки нужно ввести в первый код дохода в поле «Вид дохода». Дальше нужно указать сумму. Следует просуммировать все доходы по этому коду из нашей справки.

Итоговую сумму нужно внести в ячейку.

После этого нужно внести все имеющиеся коды из таблицы. Это делается через кнопку «Добавить доход».

Размеры общей суммы дохода и налоговой базы должны сходиться с данными, указанными в справке 2-НДФЛ.

После этого нужно заполнить сумму удержанного налога, информация берется из той же справки. Необходимо внести все имеющиеся источники дохода.

После этого нужно выбирать «Инвестиционные налоговые вычеты», поставить галку и нажать «Далее».

В поле «Сумма вычета» необходимо внести сумму, которая заводилась в 2020 году на ИИС. После этого нужно пройти дальше.

Появится сумма, составляющая 13% от заведенной суммы на счет.

Жмем «Распорядиться».

Должна появиться сумма, которая будет возращена. После этого нужно указать реквизиты счета, на который будет проводиться возврат.

Идем далее. На этом шаге нужно загрузить на сайт сканы подтверждающих документов. Об этом следует позаботиться заранее.

Документами могут быть:

• справка 2-НДФЛ с работы;
• брокерский отчет за 2020 год;
• заявление на обслуживание с ведением ИИС;
• извещение об открытии инвестиционного счета;
• квитанции, подтверждающие переводы средств на счет.

После получения документов у налоговой службы будет 90 дней для их проверки. Сообщения от ФНС следует проверять в одноименном разделе на сайте службы.

После проверки и подтверждения в аккаунте появится возможность распорядиться деньгами. А после этого средства поступят на счет.

Подача декларации 3-НДФЛ возможна в любое время года. Следует помнить, что получение вычета возможно только за последние три года.

Это на сегодня все.

Подписывайтесь на рассылку. Делитесь информацией в соцсетях. Комментируйте, ставьте оценки.

До встречи!